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川投能源公開發(fā)行A股40億元可轉(zhuǎn)換公司債券工作取得圓滿成功

來源: 川投集團(tuán) 發(fā)布日期: 2019/11/15 0
20191115集團(tuán)要聞:川投能源公開發(fā)行A股40億元可轉(zhuǎn)換公司債券工作取得圓滿成功

 

11月15日,川投能源(600674.SH)公開發(fā)行A股40億元可轉(zhuǎn)換公司債券工作取得圓滿成功!40億元募集資金已全額到賬!

此次40億元可轉(zhuǎn)債的發(fā)行,不僅是川投能源歷史上規(guī)模最大的一次融資,更是川投能源時(shí)隔六年再次重啟資本市場(chǎng)的重大融資舉措,對(duì)于川投集團(tuán)和川投能源優(yōu)化融資債務(wù)結(jié)構(gòu),做優(yōu)做強(qiáng)做大能源主業(yè),以及促進(jìn)四川國(guó)資借力資本市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展意義重大!

本次可轉(zhuǎn)債(簡(jiǎn)稱“川投轉(zhuǎn)債”)發(fā)行規(guī)模40億元,每張面值100元,共計(jì)4000萬張,期限6年,首年票面利率0.2%,綜合年化票面利率1.83%,主體/債項(xiàng)評(píng)級(jí)AAA級(jí),初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為9.92元/股。募集資金將全部用于川投能源重要參股的雅礱江楊房溝水電站項(xiàng)目建設(shè),開啟了雅礱江中游流域水電站借助資本市場(chǎng)募集建設(shè)資金的歷史先河。

本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行,引發(fā)了市場(chǎng)強(qiáng)烈反響,投資者參與熱情高漲、認(rèn)購(gòu)情況火爆!老股東認(rèn)購(gòu)比例為81.59%,遠(yuǎn)超2019年A股可轉(zhuǎn)債老股東認(rèn)購(gòu)均值38.29%,認(rèn)購(gòu)比例穩(wěn)居市場(chǎng)首位!網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行部分,超額申購(gòu)倍數(shù)為8753倍,遠(yuǎn)超市場(chǎng)平均水平近2倍,中簽率僅為0.011424%,網(wǎng)上申購(gòu)規(guī)模超過1萬億元,網(wǎng)下申購(gòu)規(guī)模更是超過5.4萬億元,合計(jì)申購(gòu)規(guī)模超過6.4萬億元。

下一步,川投能源將按計(jì)劃科學(xué)有序推進(jìn)可轉(zhuǎn)債債券登記和申請(qǐng)上市交易等后期各項(xiàng)工作,確保川投轉(zhuǎn)債上市工作取得圓滿成功,為川投集團(tuán)乃至四川省屬國(guó)企高質(zhì)量發(fā)展再立新功!


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