為創(chuàng)新融資手段,降低融資成本,今年以來,川投集團(tuán)充分發(fā)揮銀行間債券市場融資功能,積極籌措發(fā)展所需資金。2011年3月23日,川投集團(tuán)三屆第十三次董事會審議同意發(fā)行中期票據(jù)事項(xiàng),中票發(fā)行工作正式啟動;6月8日,省國資委批復(fù)同意川投集團(tuán)發(fā)行中期票據(jù);12月8日,通過與主承銷商、評級機(jī)構(gòu)、律師等反復(fù)溝通洽談,川投集團(tuán)克服年內(nèi)國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策調(diào)整、流動性不斷緊縮等不利因素,正式取得中國銀行間市場交易商協(xié)會頒發(fā)的《接受注冊通知書》(中市注[2011] MNT271號);12月9日,川投集團(tuán)2011年第一期中期票據(jù)掛網(wǎng)發(fā)行;12月16日,中期票據(jù)正式發(fā)行;12月19日,本次中票發(fā)行募集資金全部到賬,標(biāo)志著川投集團(tuán)7億元中票發(fā)行工作取得了圓滿成功。
回顧8個(gè)多月來的工作,此次中期票據(jù)的發(fā)行成功來之不易:一是集團(tuán)首次發(fā)行,基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備工作多;二是在協(xié)會首次注冊,審查程序特別嚴(yán);三是發(fā)行涉及的中介機(jī)構(gòu)多,溝通協(xié)調(diào)難度大;四是注冊、發(fā)行流程多,工作配合要求高;五是央行宏觀調(diào)控緊,獲得注冊資格難;六是克服了“川高事件”對川企發(fā)行中票的不利影響,在銀行間市場樹立了川投良好的企業(yè)形象。集團(tuán)上下合力攻堅(jiān),做了大量卓有成效的工作,最終確保了在年末前獲得注冊資格,并以低于同期銀行貸款利率1個(gè)百分點(diǎn)的利率發(fā)行成功,年節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用近700萬元。
此次7億元中期票據(jù)的成功發(fā)行,不僅以較低的成本獲得了集團(tuán)近期所需的資金,更是川投集團(tuán)在銀行間市場直接融資的首次突破,開創(chuàng)了集團(tuán)在企業(yè)債市場、證券市場和銀行間市場全面融資的新局面,同時(shí)對于優(yōu)化集團(tuán)債務(wù)結(jié)構(gòu)、樹立川投在銀行間市場的良好形象有著重要意義,為集團(tuán)在銀行間市場的持續(xù)融資奠定了良好基礎(chǔ)。